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前期,我们认为市场主旋律是流动性改善,虽然经济情况继续下行,企业盈利负增长,但是流动性改善和风险偏好回升主导市场。当前,企业在经历2018年紧缩的信用环境后,1-2月社融恢复性增长后,企业生产阶段性恢复。而中长期信贷较为萎靡,表明企业居民投资意愿较低。但是,一线城市地产销售回到正增长,可能会逐渐带动中长期信贷增速恢复,投资迎来一轮弱反弹。我们在《信贷周期论》中所论述的三年半的信贷周期,在二季度左右可能开启新的一轮小的上行周期。

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